1ère émission obligataire de 20M€ pour le Groupe Pierreval
Le Groupe Pierreval, classé en 2018 par le journal Les Echos à la 10ème place des « champions de la croissance » par la taille, avec une croissance annuelle moyenne de 24% depuis 2013, a réalisé avec succès une première émission obligataire de 20 M€ sous forme d’EuroPP à 5 ans portant un coupon de 5.40%.
le jeudi 17 mai 2018 à 10:50
Cette opération témoigne de la confiance de la communauté financière dans le plan de développement du groupe et dans son business model équilibré. Elle permet au Groupe Pierreval de diversifier ses sources de financement à un coût attractif et de nouer une relation pérenne avec des investisseurs institutionnels.
Le savoir-faire du Groupe Pierreval se déploie sur les principaux métiers de l’immobilier : (I) promoteuraménageur, à travers ses 12 agences sur le territoire national (II) foncière de bureaux à haut rendement dans des zones tertiaires établies en province et en deuxième couronne parisienne, et (III) administrateur de biens et gestionnaire de résidences services.
Ces nouvelles ressources financières permettront au groupe de finaliser la réalisation de ses 255 M€ de réservations nettes (+237% en deux ans) et de mettre en œuvre les 3 500 lots nets signés sous promesse en 2017. Ainsi, le groupe prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 450 M€ d’ici à 2021.
De nombreux projets à venir, dont :
- Ivry sur Seine (94) : 62 logements en accession, 38 logements sociaux et une maison de maître ;
- Champigny sur Marne (94) : 100 logements en accession, 43 logements sociaux ;
- Franconville (95) : 114 logements en accession ;
- Caen (14) : 107 logements étudiants, 15 logements sociaux.
L’émission a été réalisée par ODDO BHF en qualité d’arrangeur